处方药行业市场全面市场深度分析
2023-09-08 10:36:51 百度
处方药作为我国医药行业重要的细分领域，占据我国药品销售市场绝大部分份额，随着居民对于健康意识的不断加深，医药行业对于国家发展的重要性也在持续提升，国家和各级政府相继出台各项政策，扶持和助推医药行业高质量发展。近年来，我国医疗卫生机构的诊疗人数总体上保持增长的态势，居民人均医疗保健支出也呈现出逐年增长的态势。2021年我国医疗卫生机构诊疗人数共计847203万人次，较2020年增长了9.44%;我国居民人均医疗保健支出费用共计2115元，较2020年增长了14.76%。
近年来，随着我国对于医药行业的投入力度不断加大，医护人员队伍持续扩大，执业(助理)医师人员数也在不断增长。2021年我国执业(助理)医师人员数共计429万人次，较2020年增长了4.89%。随着处方外流有关政策的接连落地，这一新兴形态也得到快速发展，预计到2023年基层医疗和社会药房的市场规模将增长到3639亿元、1800亿元左右，相比2020年，分别增长了26%、74%。未来随着处方外流制度的不断完善，院外医疗机构、药房等地的市场规模还将得到进一步提升。
如果你想了解处方药行业的环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2022-2027年中国处方药行业市场全面分析及发展趋势调研报告》。重点分析了我国处方药行业将面临的机遇与挑战，对处方药行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。
(相关资料图)
为进一步提升企业竞争力，近年来，三家企业围绕医药有关领域，持续加大研发费用的投入，不断丰富产品种类，依托重点研究中心和制造基地，提出提升研发实力，推动处方药行业高质量发展。华润三九立足于医药行业，重点布局CHC健康消费品业务和处方药业务，处方药业务作为公司的发展业务，同时在肿瘤、消化、儿科、骨科、抗感染等多个领域积极布局，加快业务转型，持续提升市场份额;深入挖掘现有产品的潜力，推进布局二级及以下亿元、社区诊所、基层卫生院等，同时加强学术推广，培育新产品形成新增长点。
西方发达国家对药物实行处方药和非处方药已经20多年，且制度已经非常完善。仅美国非处方药就高达3.5万余种，出现疾病用非处方药治疗的人数比找医生治疗者多4倍，而且高达92%的病人对非处方药疗效满意。大病到医院找医生，小病到药店购药治疗，体现出极大的优越性。
但目前尚未实行处方药和非处方药制度，加之大众对这方面知识了解不够，抗生素、安眠药等许多绝对属于处方药使用的药物，在药店可随意买到，这在众多需要国际接轨方面是极大的缺陷。对药品实行处方药和非处方药管理，不但能保证用药安全、有效，而且还有利于节约卫生资源，提高大众自我保健意识，对推进现阶段公费医疗制度改革都大有益处。
天眼查专业版数据显示，截至2021年4月19日，我国现有近7000家经营范围含“电子商务、医药、健康”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的电子处方相关企业。从地区分布来看，上海市的电子处方相关企业数量最多，有约3400家，占比45.6%;其次是广东省，有约2000家，占比27%;湖南省有超过600家相关企业，位居第三。
2022年9月1日，国家市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，明确处方药网络销售管理，对处方药网络销售实行实名制，并按规定进行处方审核调配;规定处方药与非处方药应当区分展示，并明确在处方药销售主页面、首页面不得直接公开展示包装、标签等信息;通过处方审核前，不得展示说明书等信息，不得提供处方药购买的相关服务，意在强调“先方后药”和处方审核的管理要求。新规于2022年12月1日起施行。
这也让持续多年的处方药网售是否放开有了结论。消息一出，立即引发市场反应。9月2日收盘时，阿里健康、京东健康分别上涨1.36%、0.66%，同花顺医药电商板块，药易购、漱玉平民等多只个股上涨超2%。
在药品销售市场，处方药一直占据绝对大头。公开数据显示，从2015年到2020年，中国在线零售处方药销售额年复合增长率为53%，其中，从2019年到2020年的增速更是达到了79%，2020年市场规模达到250亿元左右。
《办法》第九条规定，药品网络零售企业应当与电子处方提供单位签订协议，并严格按照有关规定进行处方审核调配，对已经使用的电子处方进行标记，避免处方重复使用。不难看出，电子处方外流将成为常态。艾美仕市场研究公司(IMS)的一项数据显示，2015年处方药市场三大渠道(医院、零售药店、第三终端)占比分别为77%、10%、13%。预计未来10年，零售药店的市场规模占药品终端市场的比例将不断增加，到2018年，处方药外流将为零售药店带来超过2500亿元的增量。另有数据显示，2018年处方药外流规模将至1600亿元，到2020年自院内向院外迁移的处方药总量有望近万亿元。
近年来，我国医疗卫生机构的诊疗人数总体上保持增长的态势。2020年受疫情居家隔离的影响，外出到医疗机构就诊的人数极大减少，2021年国内疫情得到有效管控，医疗卫生机构诊疗人数开始攀升，据中国卫生健康统计年鉴数据显示，2021年我国医疗卫生机构诊疗人数共计847203万人次，较2020年增长了9.44%。前往医疗机构就诊的人数持续增长，推动我国医疗机构的各项设施和配套行业持续发展，拉动处方药行业进一步完善和优化。
据悉，医药电商赛道可根据其面向的上下游与商业模式分为B2B、B2C、O2O三大类。目前医药电商市场B2C的主要玩家包括阿里健康、京东健康、1药网、360好药、好药师、药房网等。近年来，医药电商平台增量明显，处方药销量增速快。据数据，上半年，医药电商B2C市场规模达到707亿元，同比增长25%。受618电商促销带动，当月销售额同比增长26%。其中，处方药电商销售额同比增长51%，增速为各细分品类最高。
《办法》同时给出了“禁售”名单，即疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售。
处方药行业市场分析
近5年来，我国电子处方相关企业数量持续高速增长，2019年新增相关企业超2500家，增速达到53.96%，为历史新高。公开数据显示，我国处方药市场占药品终端消费市场85%的份额以上，但基本 80%左右通过医院渠道销售。对比美国，从医院渠道销售的处方药占比仅40%。目前网上药店占全部医药市场比重仅10%，随着医药分家的推进，处方药外流规模约为4000亿-5000亿元，其中零售市场规模约3000亿元。
处方药虽然副作用较大，但是对于症状疗效快，在国际上得到广泛的应用，我国是人口大国，对于药物的需求量较大，我国处方药行业起步较晚，但发展至今已形成了一定的市场规模。市场预计，处方从医院外流一年可带来5000亿元的市场规模。现在，政策鼓励互联网医疗机构开具电子处方，或将带来网络销售处方药市场的井喷。
保障药品供给是发展处方药行业重要的举措之一，2022年以来，国家各部门相继出台了各项有关短缺药品采补等相关的政策。2022年11月卫健委联合中医药局和疾控局，共同出台了《关于印发“十四五”全民健康信息化规划的通知》，提出优化短缺药品多源信息采集和供应业务协同应用系统建设，有效提升检测预警、分析研判、应对处置的综合能力，不断健全短缺药品保供稳价长效机制。2022年8月，工信部、卫健委等四部门联合印发了《关于加强短缺药品和国家组织药品集中采购中选药品生产储备检测工作的通知》，指出短缺药品和集采中选药品生产企业是生产储备检测信息报送的第一责任人，要建立健全检测信息报送工作制度等。2022年1月工信部、发改委等九部门共同出台了《关于印发“十四五”医药工业发展规划的通知》，提出以基本药物、儿童药品、急抢救药品等为重点，完善易短缺药采购支付政策，对符合条件的品种及时纳入挂网采购，调动企业生产积极性。
医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，也是建设健康中国的重要基础。近年来，随着我国城镇化的持续推进，人口老龄化程度的不断加深，人们对于健康的需求也在不断提升，我国医药行业保持稳定向上的增长态势。处方药作为我国医药行业重要的细分领域，占据我国药品销售市场绝大部分份额，随着居民对于健康意识的不断加深，医药行业对于国家发展的重要性也在持续提升，国家和各级政府相继出台各项政策，扶持和助推医药行业高质量发展。
目前处方药外流主要有三种模式在进行，一种是老百姓拿着医院的处方自己到院外购药，这种类型目前占绝大部分，属于处方药的自然外流。另外一种是DTP(Direct to Patient)模式，即制药企业将产品直接授权给药房做经销代理，省却代理商，患者在拿到医院处方后就可以在药房买到药物并获得专业的用药指导。还有一种则是处方药企业自己设立一支零售队伍，专门把药品进行零售化销售。不少业界认识表示，未来这三种方式将各领风骚，各自会牵引一部分市场出来。
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